Le maître de kung fu itinérant Dong Fangxu arrive en compagnie de sa famille dans la ville de Tianjin pour gagner un peu d'argent en faisant des démonstrations d'arts martiaux. Bien évidemment, il se voit très vite défié par les écoles de combat du coin, gagne une première fois, mais perd la seconde. Peu de temps après, il est obligé à se soumettre à une équipe de gardes de corps d'une crapule - il préfère se briser le bras. Son noble geste attire finalement l'attention d'un mystérieux apothicaire, qui s'avère être le frère de sang de l'ancien sifu de Dong Fangxu. Il va lui enseigner la technique de la Paume Magique, technique dévastatrice et nécessaire dans un proche tournoi contre des vils adversaires occidentaux.
(happy)