Le Cheminot
C'est le récit de la vie d'une cheminot pour qui le métier est toujours passé avant toute autre chose. La ligne Horomai va fermer faute de fréquentation et Oto, le cheminot va enfin prendre sa retraite. Le soir du reveillon du nouvel an, le train fait le dernier trajet sur cette ligne et Oto va faire le point sur sa vie.
Love Letter
A sa sortie de prison, le petit truand Goro, apprend qu'une femme qu'il avait épousé l'été précédent pour lui donner la nationalité japonaise, est décédée.