A une époque ancienne, un groupe de villageois vit isolé au fin fond des montagnes. Les couples qui désirent se marier doivent d'abord donner naissance à un enfant pour pouvoir, un mois plus tard, recevoir l'autorisation du sorcier de la tribu lors d'une cérémonie divinatoire. Avec bien des difficultés, Inuo a réussi à mettre au monde son enfant, mais la divination indique qu'elle ne peut pas se marier avec Yen Han; ils ne peuvent désormais plus se fréquenter. Mais Inuo et Yen Han sont encore profondément amoureux...