Xiao Yong et Xiao Wu étaient deux grands amis. Enfants, ils étaient frères d'armes dans les bagarres de rues et pickpockets associés, une fois adolescents. Aujourd'hui, à Fenyang, ville perdue de l'intérieur de la Chine, Xiao Wu est toujours pickpocket, avec un dévouement d'artisan, tandis que Xiao Yong voit beaucoup plus grand. Grâce à son trafic de cigarettes, il est à présent un nouveau riche de premier plan. Xiao Wu se sent un peu trahi mais il continue de penser qu'ils resteront amis jusqu'à la fin des temps. Mei Mei aime Xiao Wu à temps partiel. Il a rencontré cette forte femme du nord de la Chine dans un bar karaoke. De temps en temps, Xiao Wu éprouve l'envie de retourner dans son village natal de montagne pour y revoir Liang Chang, son père et sa famille...